一天雨夜，青年漫画家西（今田耕司 配音）在地铁站出来遇见了初恋梦中情人弥（前田沙耶香 配音）。西送弥回家途中得知了弥已订婚，随后，他被弥邀请到酒馆喝酒，弥的未婚夫也来了，西虽然嫉妒弥的未婚夫，但自愧不如。这时，黑社会来到店里，原来弥被黑社会所追杀，打晕了弥的男友并要强奸弥，西则蜷缩一旁不敢动弹。黑社会发现了一旁的西，用枪爆了他的屁眼。前一刻，西还沉醉于与初恋梦中情人相逢时的甜蜜，下一刻就肛门中枪，贯穿脑部，死于非命。当西等人上了天堂，西觉得自己死得很难看，后悔人生过得很窝囊，决心再度复活。他们一行人违反神的意旨，并回到地上的世界，却阴差阳错却来到了鲸鱼的肚子里，接下来又将会有什么等待着他们呢

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《心理游戏》讲故事的方式非常有趣，在动画中穿插真人面孔，还有很多疯狂的幻想元素。即给人和真实生活的关联感，又呈现了荒诞而疯狂的气质。似乎全世界就是造物主的一场游戏，一花一木，虫蚁百兽皆众生平等，人并没有多大区别。

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故事的开头是一个阴暗的雨夜，一辆与全片风格极为相似的汽车在雨夜里泊着，仿佛在等待着什么。随着淅淅沥沥的雨声和车窗划水一来一回的烦闷节奏，一个红衣女子的身影出现了。她就是女主角。一个大胸部的妙龄少女。不过显然车里的人不在意这女子的胸部到底有多大，因为就在这女子一晃而过的时候，车里的人开始行动了。然后便是追逐，镜头也跟着频繁晃动。

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动画的表现形式天马行空，拥有让人为之赞叹的想象力。作者能通过奇形怪状的形象，直接表达内心的想法，这一点是电影很难超越的。比如男主遇见上帝时，上帝的形象变化超过了百种，这种变化也完美的诠释了“生活的本质不变，但表现的形式确因自己的想法视角不同，而产生各种变形”。

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到了最后以为主人公能够战胜这次剧情的阴谋时，又从另一个角度来击溃主人公，让他回想起父亲，并牢牢把握住了主人公的心理。最终一跃让剧情完全回转。让我们感受到了经典电影的伟大之处。