房间里，动画师正在动画台上工作。他快速地勾勒出一个卡通人物的头部，犹豫了一下，好像对自己的作品不满意，于是把卡通人物推到了一边，重新开始创作。这次他决定从人物的脚开始，很快一个无头的角色被创作出来了，但他又很快否定了自己的创意。当他准备再次绘制时，不小心打翻了颜料盘，正 准备扔掉了画纸。不料，被放弃的卡通形象的头和身体竟自行结合为一体。不甘被丢弃的小人跑到动画台上，随之而来的还有被撒出去的颜料，颜料紧跟着卡通小人，随即展开了追逐与争斗。动画师看到这一幕，立马制止这混乱的场面，操纵起了小人，而小人不甘被操纵，一场激烈的开始了…… 本片荣获1992年奥斯卡最佳动画短片奖。
《操纵》是部反映多主题的动画片，观众可从中观察到对贪婪自私的讽刺也可看到独立成长的重要性。《操纵》完美的诠释了一个心灵的成长史，营造的光影之梦是如此的卓尔不凡，这部动画是导演最出色的佳作。故事简单而深刻，传递着最为真挚的情感，《操纵》有着对爱的探讨，生活中的每一个瞬间，对我们来说，那都是一种成长。快乐是很简单的，快乐就是要有目标有追求;保持一颗纯真的童心;发自内心的微笑;懂得去宽容他人。无论在生命中是会遭遇有多少的困苦、艰难和波折，我们都是要保持淡然的心态。。侧面反映出了勇敢的品质会得到奇异世界的尊重。
