1942年，得知自己的父母和童养媳桔梗被投奔日军的汉奸刘老炮抓走，身为独立团连长的石光荣俘虏了刘老炮
国民党24团的沈团长曾被刘老炮救过，他以国共合作为由出面调解，让刘老炮放了桔梗等人，也将刘老炮偷偷放跑
这让石光荣不再相信沈团长
桔梗参军当护士陪在石光荣身边
但石光荣只把桔梗当妹妹，他喜欢上卫生队的护士王百灵
刘老炮将石光荣的父母烧死，愤怒的石光荣和桔梗发誓要抓住刘老炮
日本宣布投降，刘老炮投奔到国军沈团长部下
内战爆发，石光荣升为师长，和沈师长为接收东北展开激战
沈师长率残部逃上山和刘老炮当了土匪
淮海战役打响后，团长石光荣奉命回东北剿匪，终于剿灭了沈师长和刘老炮的残部，而王百灵为了救石光荣，牺牲在石光荣怀里
石光荣在进城的秧歌队伍中，发现了极像王百灵的褚琴，石光荣骑着马奔褚琴家而去
